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8月份中国建筑钢材价格走势

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1、产量继续增大

    据中国钢铁协会最新旬报显示,7月上旬,中钢协会员企业共产粗钢1627万吨,全国估算值为1955万吨,粗钢日产量分别为162.7万吨和195.5万吨,旬环比分别减少3.8%和3.1%。从7月上半月河北省高炉及部分产线跟踪情况来看,开工率总体处于较高水平。据了解,7月15日当周唐山地区76座高炉中有9座停产或检修,开工率为92%,津冀地区133条线螺轧机开工111条,开工率为83.5%。结合当前钢厂排产、各品种毛利等因素来看,7月粗钢日产量环比下降趋势确定,但幅度有限。

    建筑钢材方面:6月国内线材产量为1021.5万吨,同比增幅为18.6%。,环比增长4.26%; 6月钢筋产量为1309.5万吨,同比增幅为22.3%,环比增长1.89%。

    从7月份的钢厂生产情况来看,7月份国内119条螺纹钢生产线,计划生产总量为736.3万吨,较上月减少17.3万吨。螺纹钢华东地区生产量所占比重依然最大。7月份钢厂出口比例明显下降,钢厂直供数量也较上月有所下降。

    7月份线材计划生产总量418.9万吨,比上月减少1.1万吨。线材生产情况近期基本维持前期的水平,其中华东地区生产量所占比重最大。7月份线材出口情况、钢厂本月直供数量与上月基本持平,7月份对市场的投放比例与上月持平。总体来看,7月份高线和螺纹钢的生产计划都呈下降趋势。

    7月份是钢材传统消费淡季,而钢厂产能释放已经接近顶点,后期钢厂产能将有下降。而由于受到月初资金状况转好、需求得到释放、钢坯价格日趋回暖等等一系列利好因素的作用下,使得今年7月份淡季不太淡,但还不足以支撑行情的长期向好,后期仍会有所调整,而库存量的变化将呈现小幅波动的状态。

   2、建筑钢材社会库存继续小幅下降

    目前市场供应压力减小,市场销售情况较好,各地市场需求保持一般状态,整体社会库存继续下降,社会库存维持在合理的水平,但库存下降的幅度减小,部分市场库存将有所回升。

    据最新统计数据显示,截至7月22日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了662.31万吨,比上周同期降9.74万吨,降幅1.45%,比上月同期下降3.14%,而比去年同期降11.89%。从4月份开始全国库存一直呈下降趋势,6月末建筑钢材库存继续维持下降,但总体下降速度明显放缓,京津等主导城市库存出现小幅增加。从各城市来看,北方主导城市北京库存45.58万吨,比上周增加0.15万吨,增幅0.34%,比上月同期增长0.59%,北京库存比去年同期降幅为14.65%;天津库存34.07万吨,比上周同期减少0.3万吨,降幅为0.87%,比上月同期增长1.16%,较去年同期增长18.3%。南方主导城市上海库存49.55万吨,比上周增长0.95万吨,增幅1.95%,比上月同期增长5.16%,比去年同期下降37.75%;广州库存61万吨,比上周减少3.7万吨,降幅为5.72%,较上月同期下降10.56%,较去年同期降幅为17.68%。29个重点城市中,13个城市库存出现小幅上升,增长幅度最大的城市为泰安,增长幅度为39.13%。从整体建筑钢材库存来看,目前市场库存连续两个月呈下降趋势,且目前库存已经处在较低的水平,从最近的情况看,库存下降出现减缓趋势,库存为盘整状态。

   3、钢厂对后期出厂政策调整不一

    目前整体钢材市场呈现小幅波动的局面,小钢厂对于长材品种出厂价格先下调后小幅上调,而大钢厂对于长材品种出厂价格也维持小幅下调后稳中上调。随着钢坯价格的弱势盘整的态势,钢厂也跟随调整,由于钢厂对后期出厂价格政策以稳中上调为主,也反映钢厂对于后期市场观望的态度,上涨的气势不足。

    1日沙钢7月上旬螺纹钢下调50元,高线下调50元,盘螺下调100元。

    1日永钢螺纹钢下调30元,高线下调60元 ,盘螺下调50元。

    1日攀成钢线材下调50元,螺纹钢下调50元。

    1日水钢7月上旬螺纹钢下调30元,线材下调50元,盘螺下调50元。

    1日湘钢线材下调150元。

    1日中天线材不动,螺纹钢下调90元,盘螺下调100元。

    5日济源螺纹钢下调50元,高线下调50元,盘螺下调50元。

    5日鄂钢螺纹钢不动,线材不动。

    6日新钢高线不动,螺纹钢不动。

    6日凌钢高线不动,螺纹钢上调20元,盘螺上调20元。

    7日日钢高线不动,螺纹钢不动,盘螺上调30元。

    7日新抚钢线材不动,螺纹钢不动。

    7日晋钢高线上调20元,螺纹钢上调20元,盘螺上调20元。

    7日厦门众达高线不动,螺纹钢不动,盘螺不动。

    7日裕丰高线不动,螺纹钢不动。

    7日元宝山高线上调40元。

    11日沙钢螺纹钢不动,高线下调30元,盘螺下调50元。

    11日河钢7月中旬对唐承宣钢线材不动,螺纹钢不动,盘螺不动;对邯钢线材不动,螺纹钢不动。

    12日马钢7月上旬螺纹钢退补100元,高线退补100元。

    14日昆钢线材不动,螺纹钢上调20元,盘螺上调20元。

    14日凌钢螺纹钢上调10元,高线不动,盘螺上调10元。

    14日裕丰高线上调20元,螺纹钢上调20元。

    15日青钢普线上调30元,高线不动,螺纹钢不动。

    18日鞍钢线材下调50元。

    18日包钢线材下调50元,螺纹钢不动,盘螺下调50元。

    19日昆钢线材上调20元,螺纹钢上调20元,盘螺上调20元。

    19日韶钢高线上调30元,;螺纹钢不动,盘螺不动。

    19日广钢高线上调30元,螺纹钢不动,盘螺不动。

    20日山钢7月下旬螺纹钢上调40元。

    21日河钢7月下旬唐宣承线材、螺纹钢、三级盘螺均不动;邯钢线材、螺纹钢、盘螺均不动。

    21日沙钢7月下旬螺纹钢上调30元,高线上调50元,盘螺上调30元。

    21日马钢7月中旬螺纹钢退补50元,线材不动。

    21日重钢线材上调20元,螺纹钢上调20元。

    21日新钢线材上调50元,螺纹钢上调50元。

    21日青钢螺纹钢不动,普线上调30元,高线不动。

    21日新抚钢线材上调30元,螺纹钢上调10元。

    21日裕丰高线上调30元,螺纹钢不动。

    从钢厂调价信息来看,目前钢厂对于下月走势也较为谨慎,但对下月走势有看法,但上涨的动力不足,观望态度浓厚。

   4、下游终端需求将减弱

    据国家统计局数字,上半年,固定资产投资(不含农户)124567亿元,同比增长25.6%。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)下降1.04%。上半年,全国房地产开发投资26250亿元,同比增长32.9%。上半年,房地产开发企业本年资金来源40991亿元,同比增长21.6%。6月份,全国房地产开发景气指数为101.75。

    上述数据表明,1-6月份我国固定资产投资保持较快增长,房地产投资增速较快,但6月份固定资产投资环比有下降,主要用钢行业钢材需求增速也有所回落。

    8月份也是建筑钢材市场的需求淡季,后期国内保障性住房以及基础建设是建筑钢材需求的保证,日前住建部住房保障司副司长孙新春透露,截至6月底,全国保障房开工率为56.6%,而截至5月底这一数字仅为34%。来自各省区市近期公布的保障房建设进度显示,自6月下旬以来,保障房建设突然提速,辽宁、山西等地的开工率已达九成左右,而更突出的陕西省,除计划内的790个项目外,还超计划开工9个,开工项目总数占目标任务项目数的101.1%,在全国处于领先地位。在住建部11月底必须全面开工的“大限”之下,三季度的保障房项目将面临集中动工的局面。这也就意味着,以螺纹钢、线材为主的建筑钢材将有望迎来一个需求集中爆发的局面,当前市场库存已经接近2010年节能减产时期的量,钢厂库存仍未释放到市场,而保障性住房剩余近50%的数量需在10月底全部开工。因此,三季度或将出现扎堆开工的现象,保障性住房无疑提振了下游市场信心。

    5、淘汰落后力度加大,有利缓解供需矛盾

    7月11日,工业和信息化部公布了18个工业行业淘汰落后产能企业名单,要求这些企业的落后产能必须在2011年底前被彻底淘汰。其中,须淘汰的落后炼铁产能集中在河北、山东、山西等省,落后炼钢产能主要集中在河北省。今年须淘汰的落后炼铁能力涉及19个省(区、市)的96家企业,共计3122万吨;淘汰落后炼钢及19个省(区、市)58家企业,共计2794万吨。从整体上看,今年钢铁行业须淘汰的落后炼铁能力(3524.6万吨)比去年(3122万吨)有400多万吨的增加;须淘汰的落后炼钢能(2794万吨)也有较大增加,是去年(876.4万吨)的3倍多。这些落后产能的淘汰,必将有利于钢材市场供需矛盾的缓解和钢材市场的稳定。

    6、国内货币政策依然在调控状态,企业资金压力偏大。

    国家信息中心发布的报告认为,当前我国经济减速和物价上涨均处于可控范围内,上半年GDP同比增长9.5%,CPI上涨5.3%,下半年则可能双双回落。报告预计,受政策、经济和国际市场多方面因素影响,下半年CPI涨幅继续不断创出新高的可能性不大,涨幅可能回落至4.5%-5.5%。如果世界经济不出现“二次衰退”,我国经济减速演化为“硬着陆”的可能性极小。目前投资增速放缓,据央行统计数据显示,2011年6月末,广义货币(M2)余额78.08万亿元,同比增长15.9%,比上月末高0.8个百分点,比上年末低3.8个百分点;狭义货币(M1)余额27.47万亿元,同比增长13.1%,比上月末高0.4个百分点,比上年末低8.1个百分点;流通中货币(M0)余额4.45万亿元,同比增长14.4%。上半年净回笼现金110亿元。

    6月末,本外币贷款余额54.65万亿元,同比增长16.8%。人民币贷款余额51.40万亿元,同比增长16.9%,分别比上月末和上年末低0.2和3.0个百分点。上半年人民币贷款增加4.17万亿元,同比少增4497亿元。

    近期市场传闻政策将逐渐向“整体趋紧、定向宽松”的方面导向。但钢铁行业作为国家调控的重点部门,估计很难得到“定向宽松”政策的关照,反而可能在节能减排的要求下,资金面越来越紧,在资金面整体偏紧的影响下,贸易企业的备货热情受到较大打击,进而从根本上限制决定钢价涨幅的动力。

    6、原材料小幅上涨。近期原材料价格小幅上涨,使成本处在高位水平。现在唐山市场20MnSi钢坯涨至4550元/吨,比月初上涨近260元/吨。63.5%印度粉矿到岸价格也从前期170美元/吨涨至目前182美元/吨,成本的快速上涨对近期钢价形成了实质性支撑。但近期成本的快速拉升除6月份高达200万吨的日产外,还跟季度长协的定价机制下,矿商利用自己的垄断地位强制拉平现货矿与长协矿差距有关。据了解,三大矿企不惜利用拍卖的形式诱使中小买家推高现货价格,并推高矿石指数,从而达到抬升4季度矿价的目的。180美元/吨的价格已经是矿价的较高价格区间,并促使国内现货矿产量超过1.2亿吨/月,继续推高外矿只会进一步助涨国产矿产量,反而会抑制外矿的涨幅。目前原材料呈震荡上涨的阶段,将促使钢厂产量的进一步释放,也将进一步影响建筑钢材市场价格的调整。

    8月份以后,各地气温处在高温阶段,高温季度将会妨碍户外建筑工程项目的施工;在同一时期,南方地区处在梅雨季节,同时今年国内大部分地区都有暴雨天气,将会影响建筑工程项目的施工,因此,用钢企业采购比较谨慎,8月仍处在用钢需求的传统淡季。而近期库存下降的趋势开始减缓,去库存化将结束,近期央行连续上调存贷款利率、准备金率等政策措施,国际经济局势依然严峻,综合考虑,预计8月份建筑钢材市场价格将维持小幅波动的态势,将有上涨的机会,但幅度不会太大。

 

 

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